Junior, neuf ans, vit avec sa mère Marta, une jeune veuve au chômage, dans une cité de logements sociaux délabrée à la périphérie de Caracas. Le garçon ne connaît pas son père, mais c'est de lui qu'il a hérité ses cheveux frisés et crépus. Marte, qui élève seule son fils, le traite généralement avec sévérité et sans amour, tous ses soins étant consacrés à son bébé nouveau-né. Junior rend ses épaisses boucles responsables de sa marginalité. Pour la photo de l'album de fin d'année à l'école, il souhaite lisser ses cheveux afin de ressembler à sa pop star préférée. Avec ce souhait, il se met sa mère à dos. Plus le désir de Junior de bien paraître et de faire en sorte que sa mère l'aime devient pressant, plus celle-ci le rejette. Jusqu'à ce qu'il prenne finalement une décision douloureuse...