In dem kleinen Dorf Borington bereiten sich alle auf das Weihnachtsfest vor. Außer Sara, einer zehnjährigen Geflüchteten, die sich vor der Polizei in einem verlassenen Haus versteckt. Eines Tages sucht ein verirrter Drache in dem Haus Zuflucht. Im angrenzenden Haus lebt Mortimer, der die Fische seines Nachbarn im Urlaub füttert. Eines Tages entdeckt der Junge Sara und den Drachen. Können alle drei zusammenarbeiten?